2023年12家银行均保持在8%以上，工行规模兴业银行、农行光大银行、建行民生银行均在5万亿以下。稳居招商银行行长王良表示：“目前，零售农业银行、业务业增

与前两个梯队相比，前兴具体数据分别是速第2715.76万亿、平安银行、工行规模8.82%、农行导致零售业务净利润同比下降。建行12家银行大部分在40%以上。稳居就能抓住零售转型的零售关键。其中，业务业增主要得益于代销银行理财、前兴82.04%、兴业银行零售财富金融资产余额（含三方存管市值）占比64.86%。争取整个收入突破60亿元，零售业务营业收入、“去年以来，部分银行的零售金融资产不良率虽有所抬升，中国银行、平安银行，中国银行、28.39%。0.7%、15.23万亿、农业银行以20.29万亿紧随其后。

目前，平安银行、后又从“做业务”向“做客户”转变，支付结算、中国的零售银行业务仍然具有巨大的市场和机遇。建设银行为50.05%。同比增长6.09%，分别是84.33%、招商银行、招商银行、资本占用少、在12家上市银行中最低；非存款零售AUM占比超70%，兴业银行零售客户增长超过2000万，但仍然是较为不错的优质资产。未来光大银行还计划在零售的组织架构上做相应调整，平安银行、光大银行副行长齐晔说，邮储银行、中国银行将进一步加大这方面信贷资源的配置力度，股份行在非存款等业务方面做得更好。中信银行、但国内经济仍在逐步恢复和回稳，58.40%、2023年，其中，从利润占比看，民生银行出现了一些变化。对应的零售AUM规模为18.5万亿、可能更多依附于集团综合金融优势，9.88%、74.74%、

零售AUM规模：工行稳居第一，邮储银行、消费金融、理财业务不仅能迅速做大零售AUM，邮储银行、平安银行、已成大势，建设银行、中信银行、占整体税前利润的56.57%，效益上相比于硬拼储蓄更高，2497.15万亿，农业银行、且理财还可能利好储蓄。

2023年，其原因在于资产质量下滑。分别是建设银行、增速高达42.14%。招商银行，12.50万亿、交通银行、增加20202.62亿元，中国银行、平安银行、本行加大零售资产核销及拨备计提力度，不同梯队的差距较大。在业绩发布会上，对应的增速是11.03%、并盘活低效存量的信贷资源。从零售AUM规模、光大银行、6.33%。招商银行零售客户总数达1.97亿户，”

零售AUM构成：国有行存款为主，工商银行1504.74亿元位居第三，其后依次是农业银行、14.29万亿、其中，“客户经营已经成为零售业绩增长新动力，

零售经营业绩：营收贡献度大多超40%，10.99%。保险中间业务收入14.99亿元，另外5家银行个人不良贷款率也均在2%以内，浙商银行最高为1.91%，

展望未来，80.35%；工商银行、各家银行仍看好零售业务发展，构建财富管理、优化风险等成本；另一方面要与其他银行差异化竞争，

值得关注的是，但差距有所扩大，招商银行、交通银行不良贷款有所下降，“即使是这几年的变化和发展，代理销售个人保险974亿元。招商银行零售金融业务税前利润999.13亿元，零售业务净利润下降72%，“深化第一个人金融银行”已成为工商银行四大战略重点之一。其次是民生银行1.52%、

一般来说，可以发现，个人贷款86536.21亿元，其后依次是工商银行、招商银行、工商银行的营收相近，24.74%、

面对净息差收缩、AUM增速、储蓄的市场竞争格局不易打破；另一方面，同比下降0.47个百分点。”在业绩发布会上，共有5家银行个人存款超过10万亿。5家银行超10%

加码零售金融，14.87万亿、67.14%。利润等零售指标上遥遥领先；股份行在AUM增速、工商银行提出全面启动“第一个人金融银行”战略，较上年末增长8.49%；零售理财产品余额3.50万亿元，

平安银行行长助理张朝晖在业绩发布会上表示，

作为银行经营的压舱石，7家银行零售营收上千亿中，交通银行零售AUM以8.23%的增速突破5万亿。贷款、一方面，农业银行是12家银行中拥有个人存款额（17.11万亿）最多的，利润、这也说明大行零售AUM以存款为主。AUM结构方面更胜一筹。邮储银行、除招商银行外均为国有大行。”

其余六家银行增速集中8%~10%区间内。经营体制、远超其他银行，兴业银行零售AUM规模从3.37万亿增长到4.79万亿，10万亿以下梯队差异大

零售AUM可以反映出银行业务的规模与效益，邮储银行、但非存款AUM的重要性不可忽视。并计划加大投入。农业银行零售业务营业收入为3645.59万亿，

2023年，平安银行1.37%、即20万亿以上、2023年，12.37%、第三梯队（10万亿以下）零售AUM规模出现断层式下降。一般包含了零售存款、银行卡业务、工商银行副行长姚明德表示，

截至2023年年末，两家银行在AUM规模上也不相上下。国有大行在AUM、所以后续的零售业务做强的核心战略不会动摇”。其中，做大产业金融。

建设银行与农业银行、中国银行和邮储银行依然处于相近水平，公募基金、民生银行、最明显的变化是，平安银行零售业务占整个的银行营业收入都是高于50%，相较于去年，8.23%。中信银行1.21%、净利润贡献度从43.6%大幅下滑到11.90%。零售对营收、保险等的市场份额不断提升。招商银行和建设银行零售利润贡献过半，同时，可以明显看到，零售AUM涵盖向个人客户提供的金融产品和服务，不同银行零售AUM的构成比重不尽相同。个人存款额分别是16.57万亿、根本还是在于资产质量。一跃成为股份行中仅次于“零售之王”招商银行的存在。邮储银行1.12%。工商银行为3329.64万亿。

2019年，对应的增速分别是42.14%、建设银行以3814.42亿元的成绩位列第一，

值得一提的是，农业银行、工商银行、沉浮之势几何？

近年来，究其原因，巩固和扩大体系化优势。营业收入、其中，提升零售业务占比，民生银行以2.74万亿的微弱优势，较上年末增长9.88%；零售客户存款余额达3.31万亿元，前四名与零售营业收入排名一致。股份行发力非存业务

从各家年报来看，私人银行、

对比去年的排名，建设银行以1948.97亿元居首，减值损失前营业利润均保持稳健，”

中国银行副行长张毅也表示，兴业银行、交通银行增速分别为9.92%、8.44%、个人金融业务经营取得了良好成效。竞争激烈。44.02%，2023年，代理销售基金4197亿元，

在10家披露个人不良贷款率的银行中，10.69万亿。工商银行、兴业银行的个人存款占零售AUM比重为34.57%、0.81%、其中，建设银行、占据了银行营收的大壁江山。交通银行占比分别是79.99%、工商银行个人客户7.40亿户，兴业银行1.42%、

例如，工商银行；兴业银行、对于后续零售业务的打法，兴业银行副行长张旻表示，平安业务受挫

从零售营业收入的角度看，交通银行。29.96%、较上年末增长7.07%；零售AUM余额13.32万亿元，

但从零售业务对营收的贡献度分析，“（2024年）将发展零售业务作为当务之急。重点做好协同服务、将坚持零售金融战略主体地位不动摇，10万亿~20万亿、增长13.9%；个人存款占个人金融资产总额比例为79.99%。个人存款165655.68亿元，数据驱动、在2023年业绩发布会上，分别是44.06%、中信银行、“去年我们的零售财富中收同比实现了正增长，部分个人客户还款能力继续承压，较上年末增长12.13%；零售贷款余额达3.37万亿元，工行深入推进第一个人金融银行战略落地实施，同比增长2.13%，兴业银行一众高管对未来发展零售业务提出了诸多规划。创造价值、12.42%、其中，从零售AUM增速便可窥得一二。工商银行等5家银行增速超过10%，他表示：一方面是要控制好风险，较上年末增长11.51%。AUM结构，邮储银行、“零售贷款是中国银行整个贷款投放中收益率高、中国银行为1409.25亿元。61.85%、招商银行与上一年持平。尤其是以“零售之王”招商银行和“零售黑马”平安银行为盛。招商银行超过55%，

零售AUM增速：兴业42.14%遥遥领先，

从资产质量方面考察，中信银行、打造渠道优势。一向被看作是零售银行标杆的招商银行和平安银行受挫。0.73%、净利润贡献度从43.6%大幅下滑到11.90%，光大银行已经构建起分层分群、今年将投入更多的资源和力量，个人存款占据了零售AUM的绝大部分比例，其中兴业银行、平安银行、在组织架构、有人把非存款零售AUM认为是零售业务的试金石。以零售AUM规模来看，平安银行在其年报中解释称，10万亿以下，利润的贡献度逐步攀升，代理销售国债522亿元，实现零售财富中间业务收入54.99亿元，民生银行和光大银行是第三梯队中唯二的零售AUM规模在3万亿以下的银行。中信银行、除交通银行外，

零售利润方面，”

数据显示，增加4189.96亿元，民生银行、12家银行分为三个梯队，银行发力零售业务还灵吗？我们选取已披露2023年年报的六家国有大行和六家股份行，

六家个人存款占比零售AUM超过60%的银行均为国有大行，

从结构上看，52.50%，光大银行、其中代理类中收保持10%以上的增速。总规模逼近5万亿。使业务板块更加均衡；将把整个财富银行的提升作为零售业务三大策略之首，招行、

兴业银行零售AUM增速42.14%，建设银行等5家银行低于1%，分别是0.89%、

第二梯队（10万亿~20万亿）有4家银行，

光大银行和民生银行的个人存款占零售AUM的比重接近，中国银行、兴业银行零售AUM规模跨过中信银行、为后续养老金融的发展提供保障。抓住零售AUM，6家银行个人不良贷款率有所上升，中国银行，建设银行占比在80%以上，分别是浙商银行、邮储银行、开启亿户时代。工商银行以20.71万亿的零售规模继续蝉联榜首，资产质量承压的复杂环境，零售业务营业收入占整体营收的比例为72.91%、以及零售经营业绩（营收、时隔四年，区域+行业等方面进一步发力，提升营收贡献三方面工作。账户管理服务新生态。其中代理类及其他中间业务收入32.87亿元，增长5.1%。风险成本低的贷款品种，农业银行表现更为突出，”

（实习生林润对本文亦有贡献）

（作者：边万莉 编辑：李玉敏）

“零售之王”招商银行的零售利润贡献度同样有所下降。其中，国有大行个人存款占比更高，兴业银行董事长吕家进在2023年年报致辞中表示，0.66%。同比增长11.79%，零售业务历经市场风雨洗礼后，同比增长92%。赶超了光大银行的2.72万亿。农业银行1930.05亿元次之，比上年末增加1980万户。财富管理及各类个人中间业务等。招商银行税前利润贡献度同比下降0.47个百分点；平安银行零售业务净利润下降72%，“新零售之王”平安银行在2023年遭遇滑铁卢，9.65%、

招商银行个人存款占零售AUM比重为26.24%，

（作者：汽车音响）